Шаг 1 описание проблем, требований и пожеланий к ведению CRM

На картинке показана реальная таблица с параметрами для контроля качества сделок Nemind, часть параметров убрана для удобства, на самом деле таблица больше. Это наш кейс, для каждого бизнеса набор параметров будет отличаться, можно использовать самые разные варианты: от простых, таких как заполненность пользовательских полей, до сложных — например, можно увеличивать балл за наличие у сделки хотя бы одного звонка свыше 100 секунд.
Рассмотрим пример подробнее: первый параметр — заполнение комментария, имеет балл -10, это критический параметр, по нашим правилам комментарий обязательно должен быть заполнен. В комментарий мы пишем ответ на вопрос руководителя «что со сделкой?». Дата последнего значимого общения — это дата, когда клиент проявил интерес в последний раз, заполняется в пользовательском поле. Иногда клиент начинает активно общаться, хотя сделка была создана полгода назад и более, и по данному полю мы понимаем. какие клиенты самые актуальные. К сожалению, данное поле необходимо заполнять вручную, автоматизировать его невозможно — например, давнему клиенту позвонили, он не ответил, затем клиент перезвонил, по телефону оказалось, что проект временно отложили. Мы имеем исходящий и входящий звонки с датами, но поле «дата последнего значимого общения» меняться не должно — и определить это можно только субъективно. Заполненный источник — также красный параметр.
Ниже идут положительные параметры, например для нас важно сегментировать клиентов на тех, кто использует Битрикс24 и amoCRM. Параметр «Обсуждение контроля качества » мы добавили недавно — он касается описываемой здесь технологии и клиенты, которые ранее обращались к нам за отчётами о ней не знают. Это пример того, что параметры скорее всего будут со временем уточняться, так как современный бизнес часто изменяется. Параметр «Обсуждение контроля качества» — это пользовательское поле сделки с типом «список», на каждое значение которых забит свой балл. Обратите внимание — фактически это обычная воронка, особенно строки 18-20: «предложен -> скайп был -> купил». Плюс такой воронки в том, что это «параллельная воронка», у нас есть и «обычная» воронка, где ведутся запросы на аналитику. Нет необходимости выделять отдельное направление сделки ради того, чтобы предложить контроль качества, при этом основные плюсы ведения клиента по воронке здесь сохранены и учтены, в частности, баллами.
Максимально возможный балл для набора показателей в примере 26. Это достижимо по конкретным выигранным сделкам, при этом средний балл в любом случае будет сильно ниже.