Отчёты по компаниям Битрикс 24 и amoCRM

Профессиональные B2B решения для роста бизнеса

10 отчётов и 100 показателей для анализа сущности "Компания"

Стандартные отчёты Битрикса и амо фокусируются на работе со сделками, а для аналитики по компаниям без внешнего BI решения обойтись трудно. Эксперты Nemind помогли десяткам компаний B2B сегмента использовать информацию CRM для роста бизнеса, и выделили около 100 типовых показателей, полезных как для Битрикс24, так и для amoCRM. Вы сможете узнать, как идут продажи по компаниям (через успешные сделки), выделить новых, постоянных и «недавно ушедших» клиентов. Кроме того, можно узнать по каким компаниям есть проблемы с отработкой: нет общения более года, есть просроченные задачи (дела), а также такие детали как «компании БЕЗ ИНН».

Шаблоны отчётов для анализа сущности "Компания"

Шаблоны отчётов

После подключения к CRM в окне выбора шаблона отчёта набираем в поиске «компан» и видим шаблоны отчётов, которые позволят увидеть основные проблемы отработки компаний и принять эффективные управленческие решения.

companyreports

На скриншоте трелками выделены те отчёты, на которых остановимся этой статьте. Скриншот сделан для Битрикс 24, в амо основные отчёты аналогичны.

Отчёт «Компании»

Companies

Основной отчёт по компаниям, принципиально похож на главные отчёты по сделкам или контактам, в нём также можно выбирать пользовательские поля и делать любые расчёты, которые можно произвести непосредственно из карточек компаний.

сравнение периодов по компаниям

Динамика показателей компаний, добавленных в CRM в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Не будем останавливаться на других диаграммах, таблицах и фильтрах — так как они стандартны для всех отчётов Nemind.

Если нужны расчёты по сделкам, звонкам или задачам, то лучше использовать специализированные отчёты, такие как “Компании: дела по периодам и планируемые” и другие.

Компании: дела по периодам и планируемые

Новый отчёт для B2B сегмента, нацеленный на анализ компаний. Отчёт, а точнее настраиваемый шаблон отчёта называется “Компании: дела по периодам и планируемые” и содержит 20 готовых показателей, которые можно редактировать и дополнять новыми. И он уже доступен как для Битрикс24, так и для amoCRM.
Отчёт будет полезен для тех, у кого клиентская база — это база компаний, и для принятия управленческих решений важно понимать, как эти компании обрабатываются, по каким есть успешные сделки, сколько компаний остались без общения в течение года. Конечно, и звонки с письмами, и задачи учитываются не только когда они прикреплены непосредственно к карточке компании, но и когда они были сделаны в карточках связанных контактов или сделок.

Узнайте, какие компании отработаны недостаточно

1 2 3 4 5 6

Конкретные показатели видны на скриншотах. Двойным кликом в любую ячейку “проваливаемся” в список компаний, которые к ней относятся. Например, можно понять какие именно компании имеют просроченные задачи у Иванова. Далее двойным кликом переходим в карточку компании в CRM.
Остановлюсь на показателе “Компании без общения в течение 365 дней”, выделен стрелкой.
Целевое значение — ноль, это значит что ВСЕ компании должны хотя бы раз в год прозваниваться (или идти общение другими методами). Возникают вопросы:
Вопрос 1 А если есть компании, в которые звонить НЕ НУЖНО?
Ответ: если такие компании отмечены в пользовательском поле или тегом, то их можно отфильтровать прямо в интерфейсе Nemind. И снова получить показатель, в котором действительно целевое значение — ноль. На скриншоте стрелкой показан фильтр “Актуальные компании”.
Вопрос 2 В нашей компании принято звонить раз в полгода по всей базе. Как поставить полгода?
Ответ: в фильтре “Компаний без общения 365 дней “ меняем 365 на 183, либо делаем новый фильтр и показатель аналогично существующим.
Примеры настроек показаны на скриншотах. В данных можно увидеть по каждой компании дату последнего общения и сколько прошло дней.
Также часто возникают вопросы: как переименовать и иначе сортировать показатели, как поставить сумму в гривнах, как вывести “прибыль” из пользовательского поля, как удалить показатель, как добавить подобные показатели, но отдельно на компании класса A, как настроить цвета, планы, рассчитать одни показатели из других и тд..
Ответ: каждый показатель настраивается в интерфейсе по 30 параметрам, все вышеуказанные задачи решаются быстро, в режиме no-code.

Похожие на “Компании: дела по периодам и планируемые” отчёты есть и по контактам, и сделкам, а всего в Nemind десятки шаблонов отчётов и сотни показателей “из коробки”.

Анализ постоянных клиентов, новых и ушедших

отчёт «Сделки+Компании+Контакты»

Десятки показателей по сделкам в данном отчёте можно изучать для каждой компании, плюс выделены пять особых показателей для анализа постоянных клиентов-компаний.

Разберём их подробнее. Чтобы оставить лишь эти 5 показателей, выберите Вид>Постоянные клиенты:

постоянные компании

Увидим 5 показателей:

постоянные компании таблица

Новая компания-клиент — впервые купили недавно
Компания-постоянный клиент — покупают постоянно
Уснувшая — ранее покупали, а последнее время нет
Уснувшая недавно — ранее покупали, а в последнее время перестали, самый полезный показатель, чтобы во-время возращать клиентов!
Проснувшаяся компания — компании, которые покупали давно, затем перестали, и недавно снова стали покупать

Возникают вопросы: что значит «недавно» / «последнее время», можно ли настроить периоды именно для нашей организации?

Ответ: детальный алгоритм расчётов описан в справке: показатели отчёта сделки+ компании

По умолчанию считаются периоды в месяц-три-более трёх месяцев, изменить их можно и нужно, тем более что это совсем не сложно — все цифры меняются в фильтрах, в режиме no-code, то есть без программирования, как указано в справке.

Благодаря этому отчёту даже в бесплатной версии Nemind можно получить список компаний, которые недавно перестали покупать, чтобы передать их в срочную отработку. Nemind самостоятельно анализирует тысячи компаний, чтобы выделить те 5 — 10, которые нужно отработать именно сейчас. Снижение числа элементов для ручной отработки в тысячу раз — это типичный пример практической пользы от аналитики.

Список отчётов и показателей

Компании

Компании (количество по дате создания)
Компании с выигранными сделками
Продажи (сумма успешных сделок по данным компаниям)
Компании с открытыми сделками
Компании без сделок
Сделки

Компании: дела по периодам и планируемые

К вышеописанным показателям из отчёта «Компании » добавляются:

Компаний без общения 365 дней
Компаний без контактов
Без запланированных дел
Просрочено в делах
Без дел
Без ИНН
Компании с входящим общением за последние 365 дней
Компании без входящего общения за последние 365 дней
Компании с исходящим общением за последние 365 дней
Компании без исходящего общения за последние 365 дней
Компании со сделками, созданными за последние 365 дней
Компании без сделкок, созданных за последние 365 дней
Входящее общение за последние 365 дней
Исходящее общение за последние 365 дней

Сделки+Компании+Контакты

В следующих показателях рассчитаны через сделки, из которых можно считать показатели в том числе для конкретных компаний или типа компаний.

Создано (сделок)
Сумма (сделок)
Среднее
Средняя продолжительность закрытых
Успешно по дате создания
Конверсия
Провалено по дате создания
Конверсия в проваленные
Открыто
Свежие (неделя-)
Зависло на месяц+
Повторная сделка
СЛЕДУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЧИТАЮТСЯ ПО ДАТЕ ЗАВЕРШЕНИЯ
Успешно
Выиграно, доля по количеству
Успешно, сумма
Успешно, среднее
Длительность выигранных, среднее
Провалено
Провалено, доля по количеству
Провалено, сумма
Проиграно, среднее
Длительность проваленных, среднее

Показатели вида «Постоянные клиенты»:
Новая компания-клиент
Компания-постоянный клиент
Уснувшая
Уснувшая недавно
Проснувшаяся компания

MS Power BI vs Nemind

Нас часто спрашивают: чем Nemind отличается от Microsoft Power BI? Главное отличие: Power BI — базируется на графическом дизайнере, где эксперт настраивает дашборд по ТЗ. На выходе будет ровно то, что сделает эксперт. Например, там можно сделать отчёты, подобный описанным здесь. Но, если понадобится новый фильтр или разрез по пользовательскому полю или тегу — придётся снова обращаться к специалисту PBI для внесения их в дашборд.
Nemind — это Self-Service аналитика, где большинство необходимых настроек уже встроено и доступно “обычному руководителю”, не имеющему специальных знаний. Фильтры настраиваются “в стиле CRM”, разрезы выбираются из выпадающего списка, виды диаграмм переключаются в один клик, и так далее.
А если потребуются сложные нестандартные функции расчёта, то их можно сделать на уровне SQL, такие настройки обычно делают специалисты Nemind.

Цена
Большинство показателей анализа компаний доступны уже в бесплатной версии, правда в ней не будет разреза по ответственным. Его можно получить уже в минимальной версии Standard за 10800 в год. Это цена за одного пользователя приложения — например, для РОПа. Всё чаще клиенты выбирают безлимит и пакетные варианты, со средней ценой 50 — 150 тысяч в год. Самая популярная версия — Professional, но всё больше берут Enterprise — в частности, можно любые результаты по обсуждаемому отчёту использовать для оценки качества отработки каждой компании и писать внутрь карточки CRM числовую оценку отработки компани, а также что именно менеджеру нужно сделать, чтобы поднять эту оценку.

Установить

Купить

Спросить поддержку

Отчёты по компаниям Битрикс 24 и amoCRM

10 отчётов и 100 показателей для анализа сущности "Компания"

Шаблоны отчётов для анализа сущности "Компания"

Шаблоны отчётов

Отчёт «Компании»

Компании: дела по периодам и планируемые

Узнайте, какие компании отработаны недостаточно

Анализ постоянных клиентов, новых и ушедших

отчёт «Сделки+Компании+Контакты»

Список отчётов и показателей

Компании

Компании: дела по периодам и планируемые

Сделки+Компании+Контакты

MS Power BI vs Nemind

Nemind

Другие продукты:

Ресурсы:

Позвоните сейчас!