Анализ продаж по шагам
Анализировать реальные базы клиентов можно по бесконечно большому числу показателей и разрезов. Более того, у каждого бизнеса есть свои особенности, и часто необходимы особые отчёты, учитывающие специфику конкретной ситуации. Программа Nemind направлена на решение обоих проблем: здесь есть и автоматизированный полностью готовый дашборд, и возможности выбирать любые разрезы и фильтры на ходу, не привлекая программистов, множество видов уже настроенных диаграмм и таблиц. И это не считая сотен предварительно настроенных показателей и шаблонов отчётов для Битрикс24 и amoCRM. Возможности аналитики Nemind огромны и описаны во внушительной и детальной документации, а для первого знакомства предлагаем разобраться в относительно простой задаче: как в Nemind анализировать продажи.
Шаг первый. Готовим данные.
Для CRM Битрикс24 и amoCRM ничего готовить не нужно, достаточно открыть шаблон отчёта «Продажи».
Если Вы работаете с Excel, CSV или подключаетесь к базе, то для удобного анализа достаточно иметь две ключевые колонки, одна с типом ВРЕМЯ, то есть с датой продажи, другая с типом ЧИСЛО (сумма), то есть с суммой продажи.
ВАЖНО — «агрегированные данные», когда в одной строке собраны несколько продаж за день/неделю/месяц не подходят для аналитики, так как они представляют собой не сырые данные, а уже готовую аналитику. Например, для анализа данных из 1С нужно выгружать именно сырые данные а не отчёты.
Шаг второй. Автоматические показатели. Канбан-аналитика
Nemind сразу выдаёт дашборд в виде канбан-аналитики, давайте разберём, что мы здесь видим.
Вверху меню с выбором настроек, важнейшая из которых — настройка периодов, по умолчанию показывает данные за весь период. Замечание — для Битрикс24 и amoCRM отчёт показан для последних 50 000 срок, число настраивается.
Ниже на зелёном фоне видим «Период — дата продажи» и ниже строки с детализацией:
- текущий период (настраивается пользователем)
- за день, месяц, год
В каждой ячейке количество и сумма продаж.
Идея Канбан-аналитики позволяет поставить рядом бесконечно большое число параметров и анализировать их схожим образом, в данном случае в колонках Ответственный, Сумма и Повторный мы также видим штуки и сумму продаж по каждому сегменту. Подведём мышь к любому из них и подсказа покажет детали: доли по количеству и сумму, среднее, максимальное и минимальное значения.
Мы можем выбрать любую ячейку и детальная информация по ней будет показана в нижней левой таблице Показатели-Значения. Там данные пишутся без букв К=1000 и это удобно для копирования для дальнейших расчётов.
Взглянем на диаграмму, она также меняется при выборе ячеек, рассмотрим начальный вид для ячейки «Текущий период»
Движением мыши видим детализацию за каждый день. Визуально есть ощущение снижения продаж, чтобы понять его детали переходим к следующему шагу.
Шаг третий. Сравнение периодов
Выберем даты для сравнения периодов
Обратите внимание, что есть набор удобных вариантов сравнения, сразу же учитывающих сезонность, сравнение по месяцам, а также интересный вариант 28 дней к предыдущим — это «почти месяц» по сравнению с предыдущим «почти месяцем» с полным наложением дней недели друг на друга.
Обратите внимание на данный график: наложение периодов друг на друга и работа мышью позволяет сразу понять динамику бизнеса как в целом на графике, так и в деталях на подсказах. Данный график — самый удобный для начального анализа продаж, без него руководителю всё равно придётся догадываться о том, насколько меняется бизнес. Ведь именно изменения — это наиболее важная часть анализа, именно на основе изменений можно принимать управленческие решения по изменению работы компании, чтобы сгладить ухудшения и усилить улучшения, где ухудшения и улучшения — это именно изменение показателей во времени, которое удобнее всего смотреть на сравнении по двум периодам.