Экспортируйте результаты аналитики прямо в CRM, сейчас доступен экспорт в Битрикс24, планируется в amoCRM.
Результаты из вкладки "Показатели" можно автоматически передавать в универсальный список Битрикс24. Это будет не просто отчёт внутри CRM, а ещё и возможность использовать его для автоматического создания задач внутри CRM, для отправки отчётов в мессенджеры whatsapp, telegram - как ежедневных, так и для оповещения руководителей о критических ситуациях.
Как настроить выгрузку отчёта в Битрикс24 универсальный список
Nemind умеет выгружать данные в универсальный список, связь происходит по ID списка, который пишется в настройки Вида Отчёта и по ID элементов списка, которые записываются в настройках показателей. Разберём подробнее:
1 Создаём список в Битрикс24
Настройка полей списка:
создаём поля с типом число, название (примерно) такое же, как у показателей в отчёте Nemind.
Далее берём из них идентификаторы
Идентификатор PROPERTY_365 добавляем далее в настройки отчёта Nemind:
2. Настраиваем отчёт Nemind для выгрузи в список CRM
В настройках показателей в правой части находим колонку "ID элемента списка"
и записываем туда ID тех элементов, что создали в CRM. Если в показателе не указан ID, то он не будет экспортироваться, так можно имея на входе большой отчёт экспортировать лишь несколько показателей.
Настройка ID списка
Кроме ID элементов списка необходимо указать ещё и ID самого списка, его можно взять прямо из URL списка, например
example.bitrix24.ru/company/lists/33/view/0/?list_section_id=
видим, что ID = 33
помещаем его в "Отчёты" - "ID списка"
настройки завершены.
Экспорт в список
В главном меню "Дополнительно" выбираем "Экспорт" - "В CRM список"
и программа запишет данные в список CRM:
При каждой записи в список Nemind удаляет прежние значения и записывает новые.
