Автоматическая запись в CRM, отправка e-mail и др. задачи по расписанию
Настройка происходит на Windows в "Планировщике задач" (Task scheduler) стандартными для планировщика методами.
Найти Планировщик задач можно по кнопке Пуск.
В планировщие задач в левом блоке выберите "Библиотека планировщика", а в правом - "Создать задачу..."
Во вкладке "Общие" окна "Создание задачи" введите Имя, Описание, версию Windows и другие параметры.
Имя - это название задачи: например, "Рассылка e-mail ООО "Предприятие" ЕЖЕДНЕВНАЯ" или "Рассылка e-mail ООО "Предприятие" ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ".
Описание - описание задачи, вводить не обязательно.
Настроить для: - укажите свою версию Windows. В данном случае Windows 10.
В вкладке "Действия" нажмите кнопку "Создать..."
В открывшемся окне настройте параметры, как указано ниже:
1 - Действие: "Запуск программы"
2-3 - Программа или сценарий: - путь к месту, где установлена программа Nemind Pivot table.
"C:\Program Files (x86)\Nemind\Nemind.exe"
4 - Добавить аргументы: - команда, которая вызовет программу и отправит отчеты на нужные адреса.
К примеру, /sendemail
Рассмотрим 4 варианта аргументов и команд:
1. Контроль качества и скорринг
2. Отправка отчетов на email
3. Автоматическая выгрузка отчёта в универсальный список Битрикс24
4. Выгрузка в scv
1. Автоматический запуск контроля качества или скоринга
Подробнее:
Необходимо прописать такие значения:
"d:\Качество.npt" /scoring
, где
"d:\Качество.npt" - путь к файлу с данными для Контроля качества
/scoring - аргумент, который:
1. откроет программу Nemind,
2. запустит выбранный файл,
3. посчитает
4. и закроется.
Программа запишет в CRM скоринг или контроль качества в зависимости от настроек проекта, а настройки командной строки идентичны.
2. Отправка отчетов на email
Необходимо прописать такие значения:
"d:\Сделки.npt" /sendemail user1@company.com;user2@company.com "Ежедневный отчёт Nemind"
, где:
"d:\Сделки.npt" - набор файлов, разделённых точкой с запятой
/sendemail - аргумент означающий, что программа откроет файлы, соберёт аналитику и вышлет электронную почту и далее закроется.
набор электронных адресов, разделённых точкой с запятой
ВАЖНО: между адресами не должно быть пробелов, т.е.:
user1@company.com;user2@company.com - нужно писать так
user1@company.com; user2@company.com - так писать нельзя.
"Ежедневный отчет Nemind" - название отчёта для темы письма (необязательно)
3. Автоматическая выгрузка отчёта в универсальный список Битрикс24
Необходимо прописать такие значения:
"d:\ЗаписьВСписок.npt" /listtocrm"
, где
"d:\ЗаписьВСписок.npt" - путь к файлу с отчётом
/listtocrm - аргумент, который:
1. откроет программу Nemind,
2. запустит выбранный файл,
3. посчитает данные
4. запишет результат в универсальный список Б24
5. программа закроется.
4. Автоматическая выгрузка в csv
Необходимо прописать такие значения:
"d:\Leads.npt" /savetocsv "d:\LeadsToCSV.csv"
, где
"d:\Leads.npt" - путь к файлу с лидами
/savetocsv - аргумент, который:
1. откроет программу Nemind,
2. запустит выбранный файл,
3. посчитает данные
4. запишет результат в d:\LeadsToCSV.csv
5. программа закроется.
Дальнейшая настройки планировщика Windows
После выбора нужного аргумента необходимо настроить другие показатели.
Нажмите "ок" окна "Создание задачи".
Перейдите во вкладку "Триггеры" и настройте период, когда Вы хотите получать отчеты:
Рассылку отчетов можно настроить на ежедневной основе, еженедельно, ежемесячно и однократно.
Для того чтобы отправлять отчеты в рабочие дни, необходимо выделить параметр "Еженедельно" и поставить галочки в рабочие дни:
Так же можно настроить отправку отчета еженедельно, один раз в неделю, к примеру, в пятницу вечером
Можно назначить срок действия Задачи и Остановить выполнение задачи через определенное количество дней.
Нажмите кнопку "Ок".
