Самые полезные и популярные отчёты
Описания наиболее полулярных отчётов в данной документации: Битрикс24, amoCRM.
Сделки, Дела, Контакты, Компании, Задачи, Товары (в Б24 также Лиды, Счета и другие, в amoCRM добавляются Покупатели)
Это базовые отчёты по соответствующим сущностям. Все они содержат стандартные показатели: сколько сделок создано и сколько успешно, сумма успешных, средняя продолжительность и многие другие. Вы можете пользоваться стандартными показателями или настроить собственные. Обычно в показателях используют фильтры - например, посчитать количество встреч по пользовательскому полю “дата встречи” - в Nemind это делается за секунды. Базовые отчёты наиболее популярны и при этом наиболее часто подвергаются преобразованиям, когда стандартные показатели меняются на пользовательские.
Дела: звонки, письма, чаты, задачи
Очень популярны отчёты, где можно проследить за общением между менеджерами и клиентами. Здесь мы предлагаем десятки стандартных показателей: количество (и доли) входящих и исходящих, звонков, e-mail, смс, встреч. Количество обработанных клиентов и многое другое, вплоть до среднего числа дел на успешного клиента. Часто этот отчёт настраивают исходя из того, какую сущность анализируют - сделки, компании, контакты, и изучают работу менеджеров по клиентам. Иногда для целей анализа дел удобнее идти не от общений, а от клиентов, на эту тему есть разные отчёты, например “Сделки (компании): дела по периодам и планируемые”.
Сделки: дела по периодам и планируемые
Контролируйте открытые сделки: узнайте, где не дорабатывают менеджеры. Сделки без дел за неделю (период настраивается) будут отфильтрованы и показаны по каждому менеджеру, Вы сможете сразу перейти к проблемным сделкам. Также Вы можете увидеть, сколько сделок (компаний или лидов в б24) просрочены, не имеют ссылки на компанию или имеют другие особенности, которые Вы хотите контролировать.
Переходы по статусам / стадиям
Узнайте кто сколько сделок перевёл на важные статусы за период времени. Например - сколько было переходов в статус "Встреча" за неделю, включая сделки, которые уже выиграны или проиграны. Отдельно выделены только положительные изменения статусов: чем их больше, тем лучше работает сотрудник. Узнайте статусы срыва, продолжительность на статусах и много других полезных показателей. Подробнее:
Конверсия - отчёт по конверсии в успешные сделки (или другие целевые показатели)
Чтобы получить такой отчёт нужно открыть шаблон отчёта “Сделки” и выбрать отчёт “Конверсия”:
На скриншоте выше видим, что средняя конверсия в успешные составляет 34,5% (прописана в каждой ячейке на цветной полоске), и видим, какие сегменты дают более высокую конверсию (например, Ответственный 1 имеет 47,15%) и какие ниже среднего (Ответственный 2, на 5,87% ниже среднего). Также конверсию можно смотреть по источникам, городам и другим параметрам.
Конверсия - это не отчёт “на каждый день”, так как конверсия меняется не быстро, но он очень полезен для принятия управленческих решений: какие направления бизнеса развивать (обычно те, где конверсия выше), а какие ограничивать.
