Для подключения к Битрикс24 и amoCRM достаточно выбрать плитку “Bitrix24” или “amoCRM”
либо найти их в меню файл, далее вводите Ваш домен и подключаетесь - всё происходит автоматически.
После подключения появится выбор одного из десятков шаблонов отчётов,
и далее Вы увидите отчёт с показателями в таблице и диаграмме - всё уже настроено.
Множество дополнительных опций позволяют выбрать необходимые разрезы, таблицы, диаграммы, создать новые показатели, использовать планы, сравнения периодов, инструменты быстрой оценки конверсии и многое другое. Чтобы упростить знакомство с данными настройками мы добавили встроенные пошаговые уроки. За полчаса Вы не просто узнаете о наиболее популярном функционале, но и сможете его “пощупать”, просто нажимая на указанные места.
Встроенные уроки
Первый урок рекомендован для всех пользователей.
Если Вам необходимо добавить новые показатели, рекомендуем пройти второй и третий уроки.
Кроме встроенных уроков информация доступна в видео, сайте и в справке, которую Вы сейчас читаете.
Популярные и полезные отчёты
Шаблоны отчётов
Популярные отчёты выделены жирным:
Вверху есть поиск.
Каждый отчёт здесь - это шаблон отчёта, в котором прописаны показатели и фильтры по умолчанию, далее этот шаблон сохраняется в файл проекта с расширением .npt. В проекте можно сохранить настройки из шаблона “как есть” или полностью их переделать, удалив существующие и создав новые - при этом всегда можно будет заново открыть шаблонный отчёт - он не исчезнет.
Ежедневная работа с отчётами для руководителя
Руководитель изучает отчёты либо открывая файлы .npt, либо просто открывая программу - и она автоматически загрузит последние проекты - для последнего есть специальная настройка:
Вверху интерфейса программы есть переключение между проектами и отчётами-видами внутри них:
