Отчёты по компаниям в Битрикс24 и amoCRM
Для B2B сегмента компания Nemind предлагает несколько отчётов и десятки показателей, как для Битрикс24, так и для amoCRM. Вы сможете узнать, как идут продажи по компаниям (через успешные сделки) , выделить новых, постоянных и «недавно ушедших» клиентов. Кроме того, можно узнать по каким компаниям есть проблемы с отработкой: нет общения более года, есть просроченные задачи (дела), а также такие детали как «компании БЕЗ ИНН».
В окне выбора шаблона отчёта набираем «компан» и видим множество отчётов, стрелками выделены те, на которых остановимся этой статьте. Скриншот сделан для Битрикс 24, в амо основные отчёты аналогичны.
Отчёт «Компании»
Основной отчёт по компаниям, принципиально похож на главные отчёты по сделкам или контактам, в нём также можно выбирать пользовательские поля и делать любые расчёты, которые можно произвести непосредственно из карточек компаний.
Динамика показателей компаний, добавленных в CRM в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Не будем останавливаться на других диаграммах, таблицах и фильтрах — так как они стандартны для всех отчётов Nemind.
Если нужны расчёты по сделкам, звонкам или задачам, то лучше использовать специализированные отчёты, такие как “Компании: дела по периодам и планируемые” и другие.
Основные показатели различных отчётов
Компании
Компании (количество по дате создания)
Компании с выигранными сделками
Продажи (сумма успешных сделок по данным компаниям)
Компании с открытыми сделками
Компании без сделок
Сделки
Компании: дела по периодам и планируемые
к вышеописанным показателям из отчёта Компании добавляются
Компаний без общения 365 дней
Компаний без контактов
Без запланированных дел
Просрочено в делах
Без дел
Без ИНН
Компании с входящим общением за последние 365 дней
Компании без входящего общения за последние 365 дней
Компании с исходящим общением за последние 365 дней
Компании без исходящего общения за последние 365 дней
Компании со сделками, созданными за последние 365 дней
Компании без сделкок, созданных за последние 365 дней
Входящее общение за последние 365 дней
Исходящее общение за последние 365 дней
Шаг третий. Сравнение периодов
Выберем даты для сравнения периодов
Обратите внимание, что есть набор удобных вариантов сравнения, сразу же учитывающих сезонность, сравнение по месяцам, а также интересный вариант 28 дней к предыдущим — это «почти месяц» по сравнению с предыдущим «почти месяцем» с полным наложением дней недели друг на друга.
Обратите внимание на данный график: наложение периодов друг на друга и работа мышью позволяет сразу понять динамику бизнеса как в целом на графике, так и в деталях на подсказах. Данный график — самый удобный для начального анализа продаж, без него руководителю всё равно придётся догадываться о том, насколько меняется бизнес. Ведь именно изменения — это наиболее важная часть анализа, именно на основе изменений можно принимать управленческие решения по изменению работы компании, чтобы сгладить ухудшения и усилить улучшения, где ухудшения и улучшения — это именно изменение показателей во времени, которое удобнее всего смотреть на сравнении по двум периодам.