Создание показателей для расчета динамики выполнения Планов исходя из оставшихся рабочих дней
Важно: эти показатели применимы только к отчетам, которые используют рабочее время и продолжительность. (Сделки, Лиды и т.д.)
Для расчета выполнения планов исходя из количества рабочих дней в текущем месяце необходимо использовать несколько констант, которые рассчитают такие показатели:
- общее количество рабочих дней в текущем месяце, вызывается константой - -101,
Текущий месяц здесь считается не настраиваемый из меню программы, а тот, в котором открыли отчет.
- количество рабочих дней, которые уже прошли в текущем месяце, вызывается константой - -102,
- долю количества прошедших рабочих дней среди общего количества рабочих дней в текущем месяце, вызывается константой - -103.
Так выглядит таблица:
Добавляем расчетные показатели:
Описание показателей для отчета "Сделки":
План на месяц - количество сделок, которые необходимо создать Ответственным на протяжении текущего месяца.
Факт - фактическое количество сделок, созданных в текущем месяце (для этого показателя нужно настраивать дополнительно периоды, как показано ниже) на момент открытия отчета
Факт.процент от плана - процент выполнения плана на сейчас (момент открытия отчета)
Выполнение плана к концу месяца - прогноз количества сделок, которые будут созданы Ответственным на протяжении текущего месяца с учетом текущего выполнения плана.
После введения показателей, необходимо изменить Период на текущий месяц.
Чтобы поменять расчет выполнения Планов с Планов по созданным сделкам на Планы по закрытым сделкам, необходимо поменять в Настройках программы "Начало" на "Дату завершения"
Функция “Плюс положительный” для отсечки отрицательных чисел.
5 + 2 = 7
5 + -2 = 5
Сделано для учёта недоработок (например, по плану было 5 сделок, а сделали 3, 2 в остатке) чтобы переработки (сделали 7 при плане в 5) в этом алгоритме не учитывались.
К примеру:
перевыполнение плана по Петрову Ивану (отрицательное значение) в диаграме показыватся не будет.