×
Меню

Как создавать пользовательские отчёты?

Услуги по настройке отчётов “под ключ”
Самый простой вариант - прислать необходимые показатели отчёта в Nemind и мы посоветуем, как их настроить или настроим для Вас. Чаще всего нам приходит ТЗ в виде Excel или Goolgle таблиц с “шапками” показателей.
Самостоятельная настройка
Чтобы настраивать самостоятельно важно понимать, Nemind - это максимально упрощённый конструктор отчётов, где всё крутиться вокруг ПОКАЗАТЕЛЕЙ. Настройка отчётов в Nemind на 90% состоит из настройки показателей - а таблицы, диаграммы, периоды и многое другого функционала уже существует стандартно и будет работать с любыми новыми показателями, которые Вы создадите. 
Показатели
Показатель - ключевое понятие Nemind аналитики. Показатели - это математические метрики, которые имеют название и настройки расчётов. Например, показатель отчёта сделки “Создано” рассчитывает количество созданных сделок. Данный показатель выводится в таблицах Канбан, Показатели и Шахматка, его можно выбирать для всех диаграмм, он выводится в подсказках. Он автоматически применится для всех разрезов - по сотрудникам, источникам и так далее. Если Вы создадите новый показатель, то он также появится во всех местах программы, которые работают с показателями.
Часто создают показатель “Замеры” (Презентации) - который показывает количество замеров. Например, “замер” определяется из пользовательского поля сделки “Дата замера” - тогда в показателе достаточно выбрать параметр даты “Дата замера”.  Этого достаточно, чтобы рассчитывать замеры по сотрудникам, с учётом выбранного периода. Показатель “Замеры” автоматически появится в таблицах и диаграммах. Вы всегда можете отредактировать его название и метод расчёта. 
Другой частый пример: особая сумма, например, затраты на сделку, которые также ставятся в пользовательском поле. Можно сделать показатель “Затраты” - буквально в два клика мышью, и для показателя с суммой выбрать среднее, максимум или минимум. Есть стандартные возможности для настройки конверсий, долей и планов. Можно создавать показатели, которые будут использовать другие показатели: например, показатель “Конверсия в замер” будет использовать показатель “Замер” и брать процент от другого показателя “Целевые лиды”.  Подробнее о показателях