×
Меню
Фильтр на примере CRM
 
Функционал "Фильтры" используются для создания одного или множества фильтров, которые можно сохранять и использовать в последующем.
 
Отфильтруем стадии "Сделка успешна" и "Сделка провалена".
 
Смотрите пример с использованием фильтра по целевым и нецелевым лидам/сделкам здесь .
 
Нажмите кнопку "Фильтры" или "Фильтры и показатели" в основном меню "Главная":
 
 
 
Откроется окно настройки фильтров, показателей, планов, видов.
Откройте первую вкладку "Фильтры".
1) В левом окне находится перечень сохраненных фильтров с возможностью добавить или удалить новый фильтр, переименовать или очистить сохраненный фильтр.
2) В правом окне находится поле настроек определенного фильтра и содержит такие колонки:
- Разрез - перечень всех показателей в первоначальной таблице;
- Сегменты - перечень всех сегментов, которые содержит каждый показатель в таблице;
- Условие - поле настройки условий для численных показателей;
- Значение - поле, к которому применяется Условие;
- Период - поле настройки периода для фильтра для показателей Даты;
- Включить пустые - отметте галкой, если хотите включить в фильтр пустые поля;
- Исключить - отметте галкой, если хотите исключить указанные сегменты с выбранным условием;
- ИЛИ условие - включает условие ИЛИ для двух и более разрезов.
 
 
Настройте фильтр по Закрытым Стадиям сделки:
1) нажмите на пустое поле в колонке "Сегменты";
2) выделите стадии сделки "Сделка успешна" и "Сделка провалена"
3) нажмите применить
 
 
Нажмите ОК
 
 
Фильтр "Закрытые стадии сделок" применен: